mô tả công việc cho vị trí Chuyên viên Kế hoạch Tài chính (Financial Planning) tại Cần Thơ, với các yêu cầu và quyền lợi bạn mong muốn:
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Vị trí:
Chuyên viên Kế hoạch Tài chính (Financial Planning)
Địa điểm làm việc:
Cần Thơ
Mô tả công việc:
Tư vấn và xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân:
Tiếp xúc, tìm hiểu nhu cầu và mục tiêu tài chính của khách hàng (ví dụ: tiết kiệm, đầu tư, bảo hiểm, hưu trí, giáo dục cho con cái).
Phân tích tình hình tài chính hiện tại của khách hàng (thu nhập, chi tiêu, tài sản, nợ).
Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân phù hợp với mục tiêu, khả năng tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng.
Đề xuất các giải pháp tài chính:
Đề xuất các sản phẩm và dịch vụ tài chính phù hợp với kế hoạch tài chính đã xây dựng (ví dụ: các sản phẩm tiết kiệm, đầu tư, bảo hiểm của công ty hoặc các đối tác).
Giải thích rõ ràng và chi tiết về các sản phẩm, dịch vụ tài chính, bao gồm lợi ích, rủi ro và chi phí.
Hỗ trợ khách hàng lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp nhất.
Quản lý và theo dõi kế hoạch tài chính:
Thường xuyên liên lạc và cập nhật thông tin với khách hàng.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của kế hoạch tài chính.
Điều chỉnh kế hoạch tài chính khi cần thiết để phù hợp với sự thay đổi trong tình hình tài chính và mục tiêu của khách hàng.
Phát triển khách hàng:
Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.
Tham gia các sự kiện, hội thảo để giới thiệu về dịch vụ tư vấn kế hoạch tài chính.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Báo cáo và các công việc khác:
Báo cáo định kỳ về kết quả công việc cho cấp quản lý.
Tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
YÊU CẦU ỨNG VIÊN
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương (Chuyên viên Tư vấn Tài chính, Chuyên viên Ngân hàng, Chuyên viên Bảo hiểm, hoặc các vị trí liên quan đến tài chính cá nhân).
Kiến thức:
Hiểu biết về thị trường tài chính, các sản phẩm và dịch vụ tài chính (tiết kiệm, đầu tư, bảo hiểm, v.v.).
Kiến thức về lập kế hoạch tài chính cá nhân, quản lý rủi ro, và các nguyên tắc đầu tư.
Khả năng phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả đầu tư.
Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.
Kỹ năng tư vấn, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.
Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Yêu cầu khác:
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có chứng chỉ liên quan đến tư vấn tài chính là một lợi thế (ví dụ: chứng chỉ hành nghề tư vấn đầu tư chứng khoán).
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
Lương:
Lương cơ bản cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng theo hiệu quả công việc (KPI), thưởng doanh số hấp dẫn.
Phúc lợi:
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Chế độ nghỉ phép năm, lễ, tết theo quy định.
Khám sức khỏe định kỳ.
Đào tạo và phát triển:
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn để nâng cao kiến thức và kỹ năng.
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc:
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được làm việc với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.
Các quyền lợi khác:
Hưởng các chính sách ưu đãi dành cho nhân viên của công ty.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ (CV, đơn xin việc, các bằng cấp liên quan) về địa chỉ email: [Địa chỉ email của công ty]
Hoặc nộp trực tiếp tại: [Địa chỉ văn phòng tại Cần Thơ]
Hạn nộp hồ sơ: [Ngày/tháng/năm]
THÔNG TIN LIÊN HỆ
[Tên người liên hệ]
[Số điện thoại]